Ordine diretto¶

Riassumendo, per inserire un ordine dalla pagina Ordini a fornitore procedere come segue:

Verificare la sede in cui si sta inserendo l’ordine. L’ordine verrà infatti inserito nella sede indicata in alto a destra, precompilata con la sede associata all’utente che sta operando, ma modificabile dal menu se l’utente è autorizzato a lavorare su più sedi.

Una volta sbloccato il lucchetto, premere il bottone + e selezionare il tipo di ordine che si vuole inserire.

Inserire il fornitore al quale si desidera inoltrare l’ordine (eventualmente specificandone la Sede) e compilare i dati della testata:
- un eventuale Doc. Numero
- la Condizione di pagamento (obbligatoria, precompilata con le condizioni di pagamento indicate nella scheda del fornitore)
- l’eventuale Acconto versato (in termini assoluti o in percentuale)
- la data di consegna prevista (obbligatoria)

Nella zona centrale, inserire le righe dell’ordine, ciascuna delle quali rappresenta un prodotto da ordinare, tramite il bottone + (e rimuoverle all’occorrenza tramite il bottone - ).
Se si sta effettuando un ordine di tipo Standard (come per esempio un ordine di materiale di consumo per l’ufficio) i prodotti selezionabili come righe saranno quelli predefiniti nella tabella beni/servizi . Per ciascuna riga andranno compilati i parametri che sono stati scelti in fase di configurazione del tipo ordine, nel Tab Grid Input (si ricorda che per aggiungere o rimuovere un parametro si deve intervenire nella pagina Tipi ordine a fornitore).

Se invece si sta effettuando un ordine di tipo Magazzino (come per esempio un ordine di materiale per la produzione) i prodotti selezionabili come righe saranno gli articoli del magazzino. In tal caso verrà richiesto di specificare anche il deposito di arrivo della merce.

Una volta inseriti tutti i dati, l’ordine salvato compare tra le bozze, pronto per essere processato