Ricezione fattura elettronica da fornitore

Come si registra la fattura fornitore ricevuta tramite SDI

I clienti che hanno sottoscritto il nostro servizio di fatturazione elettronica possono seguire la procedura sottostante. Chi invece utilizza altri software può:

In Erpy la scrittura contabile di un'operazione d'acquisto di beni o servizi, avviene contestualmente alla registrazione del documento associato a tale operazione, ovvero la fattura.

Supponiamo di ricevere una fattura fornitore da Fastweb. Vediamo l'inserimento del documento nell'applicativo e successivamente la relativa Registrazione Contabile.

Ricapitolando, questi sono i passaggi da seguire per la registrazione della fattura ricevuta tramite SDI:

  • dalla pagina operazioni cliccare il bottone in basso a destra Fatture in ingresso
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  • dalla finestra Fatture elettroniche in ingresso eseguire il doppio click sulla fattura che si vuole contabilizzare
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Hint

In caso di nuovo fornitore l'applicativo inserisce i dati nell'anagrafica fornitore cliccando sul bottone crea fornitore in corrispondenza della colonna Fornitore Erpy dell'elenco delle fatture in ingresso

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  • la pagina Fattura fornitore si apre sulla scheda principale Fattura (le altre schede sono riepiloghi , stampa documento e se presenti allegati )
  • modificare la data in corrispondenza della voce Registra in data se non si vuole contabilizzarla nella data di lavoro
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  • assegnare il tipo fornitura alle righe che compongono il documento (se nell'anagrafica del fornitore è stato specificato il tipo di default, tale valore sarà filtrato nel campo corrispondente), ed eventualmente inserire una descrizione contabile se non si vuole che come descrizione in contabilità venga riportato il tipo fornitura

    • assegnazione singola con doppio click su ciascuna riga
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    • assegnazione multipla di tutte le righe (selezionate tramite il tast shift ovvero maiuscolo della tastiera), o raggruppamenti di alcune di esse (selezionate tramite il tasto cmd della tastiera), ed eventualmente inserire una descrizione contabile
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  • cliccare il bottone Prepara bozza operazione se non sono presenti anomalie (ovvero dati evidenziati in rosso)
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  • il documento verrà eliminato dall'elenco delle fatture in ingresso ed inserito nelle bozze della pagina operazioni
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  • per confermare e quindi registrare l'operazione rientrare nel documento col doppio click, e se il semaforo del controllo fatturazione elettronica è verde contabilizzare la fattura premendo il bottone conferma operazione.

    Il bottone visualizza richiama la fattura elettronica fornitore ricevuta

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L'applicativo genera in automatico le relative scritture contabili

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