Archivio Clienti

L'archivio clienti aggiunge informazioni di natura strettamente contabile ad un soggetto già presente in anagrafica.

La form si compone di diverse zone e diverse pagine.

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La parte alta della scheda di inserimento contiene il collegamento con l'anagrafica, un eventuale codice cliente se necessario ed una denominazione abbreviata.

La parte sottostante la testata comprende le seguenti pagine:

  • Scheda
  • Partitario
  • Scadenze

In caso siano installati altri pacchetti che si legano ai clienti possono comparire le relative pagine (ad es.: Commesse, Fatturazione, Progetti, Eventi)

Scheda

Nella pagina scheda sono presenti le seguenti zone:

  • Info Cliente

    In questa parte della scheda cliente vanno inserite le informazioni utili a registrare eventi contabili al cliente.

    • Il Tipo cliente è obbligatorio e collega il cliente con il conto del patrimoniale in cui confluiscono le registrazioni.
    • La Classe iva non deve essere compilata a meno che non si tratti di un cliente con un regime iva speciale (ad es.: gli esenti con lettera d'intenti, iva split, etc.).
    • Le condizioni di pagamento insieme a Mesi esclusione,Giorni Pag. e Pref/Esc identificano come calcolare la o le date dell'incasso. Più precisamente le condizioni di pagamento sono collegate alla relativa tabella, i Mesi esclusione sono i mesi ove non calcolare la scadenza (ad es.: Agosto), i Giorni di pagamento da preferire o escudere in base al campo Pref/Esc. Le Condizioni di pagamento sono obbligatore per permettere al sistema di calcolare lo scadenzario e per calcolare correttamente le date di scadenza delle ricevute bancarie.
    • Il campo Banca di incasso è collegato alla tabella Banche e serve, nel caso sia presente il pacchetto fatturazione, per la stampa della fattura.
    • La banca d'appoggio e l'IBAN corrispondente identificano il conto del cliente su cui appoggiare le ricevute bancarie.
    • Il campo sollecito va spuntato se si vuole che il soggetto sia incluso nella stampa automatica delle lettere di sollecito.
    • Il campo Sede Sped. fatt. serve per associare alla stampa della fattura una lettera di accompagnamento qualora la stessa debba essere spedita ad un indirizzo diverso da quello della sede legale e può venir scelto tra le sedi inserite nell'anagrafica.
    • Il campo interlocutore, scelto tra i nominativi inseriti in anagrafica, identifica il soggetto a cui vanno le comunicazioni di tipo contabile.
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  • Dati per tipo cliente

    In questo riquadro sono presenti gli eventuali campi personalizzati inseriti nella tabella Classi cliente. Per esempio, nel caso di una ditta che esegue trasporti e magazzinaggio, nel tipo cliente trasporti può essere inserito il campo con il numero del contratto, la sua data e la sua scadenza mentre per i clienti di deposito può essere inserito il quantitativo dei posti pallet assegnato. Il numero e la qualità dei campi da inserire vanno defini nella tabella Classi cliente

  • Anagrafiche sedi: riporta l'elenco delle sedi del cliente come da Anagrafica

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  • Tipi vendita abituali: in questa tabella si possono inserire i Tipi vendita relativi a ciò che abitualmente si vende al cliente. Se si compila questa tabella, all'atto della registrazione contabile di una fattura emessa, verranno proposte in automatico tante righe quanti sono i tipi vendita qui inseriti.
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  • Note: Campo libero per la memorizzazione di annotazioni.

Partitario

Nella pagina partitario si possono esaminare tutti i movimenti contabili relativi al cliente eventualmente suddivisi per partite aperte o no e per periodo.

  • Partite aperte
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  • Tutte le partite per periodo
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  • Tutti i pareggi
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E' inoltre possibile, per ogni partita, visualizzare con il bottone Mostra Pareggi tutte le operazioni con cui è stata pareggiata una fattura, selezionandola.

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Scadenze

Nella pagina scadenze si possono vedere le scadenze aperte del cliente.

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Allo stesso modo, se sono presenti altri pachetti Erpy o personalizzati, è possibile far comparire anche il loro elenco. Ad esempio potrebbe essere incorporata la gestione degli ordini o dei progetti relativi al cliente.