.. _manuale_utente_erpy/corso_fat/fattura/fattura_manuale:

Fattura da inserimento manuale
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Come emettere una fattura manualmente
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Il primo metodo per **emettere una fattura** in Erpy è l' **inserimento manuale** di un nuovo documento dalla pagina ``Fattura``. 

Supponiamo di emettere una fattura cliente al Sig. Rossi Mario con imponibile di €2.250,00 e IVA 22%. Vediamo l'inserimento del documento nell'applicativo e la relativa Registrazione Contabile.

.. raw:: html
    
    <center><iframe width="700" height="394" src="https://player.vimeo.com/video/307007524" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center><hr>  
      
Ricapitolando, questi sono i passaggi da seguire per l'emissione della fattura:

- cliccare sul bottone "+" in alto a destra e selezionare il  :ref:`tipo documento<manuale_utente_erpy/corso_fat/configurazione_fatt/tipi_fattura>`  che si vuole emettere (in questo caso fattura a cliente)

.. image:: /_static/images/fattura/bottone_tipo_fatt.png
    :width: 700px
    :align: center
    
- scegliere o inserire un ``cliente`` nell' :ref:`archivio<manuale_utente_erpy/corso_COGE/archivi_aziendali/archivio_clienti>` , una volta aperta la schermata del documento 

.. image:: /_static/images/fattura/fatt_cliente.png
    :width: 700px
    :align: center


- nella parte centrale ``Dati testata``:

     - è obbligatorio indicare la ``Banca d'incasso`` selezionabile dall'apposito menù a tendina, se non specificato nella scheda del cliente e/o nelle  :ref:`preferenze<manuale_utente_erpy/corso_COGE/configurazione_coge/tabelle_configurazione/preferenze_coge>`  del pacchetto Contabilità alla voce Generali. 

     - modificando la  :ref:`Valuta<manuale_utente_erpy/erpy_base/configurazione_base/Valute>`  verrà visualizzato il campo del **tasso di cambio alla data del documento** per  :ref:`l'emissione della fattura in valuta estera<manuale_utente_erpy/corso_fat/fattura/fat_campiextra>`  (quella di default è Euro)  

.. image:: /_static/images/fattura/dati_testata.png
    :width: 700px
    :align: center

- nella porzione a destra relativa al ``Pagamento``

      - in ``Dati pagamento`` la  :ref:`condizione pagamento<manuale_utente_erpy/corso_COGE/configurazione_coge/tabelle_configurazione/cond_pagamento>`  è già compilata se è stata precedentemente associata al  :ref:`cliente<manuale_utente_erpy/corso_COGE/archivi_aziendali/archivio_clienti>`  o al  :ref:`tipo fattura<manuale_utente_erpy/corso_fat/configurazione_fatt/tipi_fattura>` , ma è comunque modificabile. Per la ``Decorrenza`` e le ``Scadenze`` si rimanda ai  :ref:`dati di pagamento<manuale_utente_erpy/corso_COGE/configurazione_coge/tabelle_configurazione/cond_pagamento/dati_pagamento>` .

      - in ``Pagamento anticipato`` va indicato se l'**incasso** a saldo è avvenuto prima dell'emissione della fattura (si rimanda alle specifiche della fattura emessa relative ai  :ref:`dati di pagamento<manuale_utente_erpy/corso_COGE/configurazione_coge/tabelle_configurazione/cond_pagamento/dati_pagamento>` ), e al momento del salvataggio e protocollazione della fattura l'applicativo genererà la scrittura relativa all'incasso anticipato, oltre alle scritture relative alla fattura emessa.

.. image:: /_static/images/fattura/dati_pagamento.png
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- Nel corpo centrale della **fattura** premere il bottone "+" per inserire tante ``righe`` quanti sono i beni e/o servizi venduti, scelti tra quelli precedentemente configurati nella tabella  :ref:`voci fatturazione<manuale_utente_erpy/corso_fat/configurazione_fatt/voci_fattura>`  da cui, se valorizzati, verranno riportati come default nei rispettivi campi del documento ``Descrizione``, ``Desc. cont.``, ``Unità di misura UM``, ``Quantità Q`` e ``Prezzo Unitario P.U.`` comunque modificabili, mentre il ``Lordo`` ed il ``Netto`` verranno automaticamente aggiornati. Altri campi potrebbero esser presenti in base  :ref:`alla personalizzazione delle righe di dettaglio del documento<manuale_utente_erpy/corso_fat/configurazione_fatt/tipi_fattura>` , come ad esempio lo ``Sconto`` espresso in percentuale, mentre altri possono essere aggiunti tramite il bottone `campi extra <https://docs.erpy.it/manuale_erpy/fattura/fat_campiextra.html#campi-extra-della-fattura>`_, oppure cliccando sul simbolo della matita in corrispondenza della colonna `DG <https://docs.erpy.it/manuale_erpy/fattura/fat_campiextra.html#dati-gestionali>`_


.. hint ::

  Si segnala che se nell' :ref:`anagrafica del cliente<manuale_utente_erpy/corso_COGE/archivi_aziendali/archivio_clienti>`  è stata specificata una speciale ``Classe IVA``, in tal caso in fattura verrà applicata la corrispondente aliquota. Inoltre è sempre possibile modificare la ``Classe``

.. linkare classe iva

.. image:: /_static/images/fattura/fattura_righe.png
    :width: 700px
    :align: center

Nelle altre schede è poi possibile: 

.. mettere per ogni scheda uno scrrenshot??

- visualizzare le future ``righe scrittura contabile`` associate alle voci di fatturazione inserite
- inserire delle ``Note`` per altri utenti
- visualizzare l'anteprima di ``Stampa`` in PDF della stampa di cortesia
- visualizzare le ``Provvigioni`` di vendita per Agente (se preconfigurato)
- caricare ``Allegati`` (es. contratti, ordini) tramite semplice trascinamento

È infine presente la scheda ``Fatturazione elettronica`` in cui, se il documento è stato protocollato, è possibile visualizzare la stampa in formato fattura elettronica ed esportare il file xml (da trasmettere autonomamente o da esportare in altri gestionali), tramite il bottone in basso a sinistra ``Scarica Documento``.
Nel caso in cui sia attivo il `nostro servizio di Fatturazione elettronica <https://docs.erpy.it/manuale_erpy/conf_ftel/preferenze_erpyftel.html#attivazione-servizio>`_, la  :ref:`fattura potrà invece essere trasmessa direttamente al Sistema Di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate<manuale_utente_erpy/corso_ftel/fat_cl>` , tramite il bottone in basso a destra ``Invia Documento``.

.. image:: /_static/images/fattura/fattura_elettronica.png
    :width: 700px
    :align: center
    
.. spiegare righe iva e scadenze??

Concluso l'inserimento di tutti i dati si potrà infine togliere la spunta dallo Status di ``Bozza`` e salvare la fattura. Le verrà immediatamente assegnato un numero di **Protocollo** (se non specificato anche un **Numero di Documento** uguale al numero di Protocollo), e contestualmente verranno registrate le relative  :ref:`scritture contabili<manuale_utente_erpy/corso_COGE/contabilita_fiscale/operazioni_scritture/scrittura>` .


.. image:: /_static/images/fattura/fattura_nobozza.png
    :width: 700px
    :align: center

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.. image:: /_static/images/fattura/fattura_protocollo.png
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I movimenti contabili generati
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Nella scheda ``Movimenti`` della pagina operazioni possiamo visualizzare i movimenti della registrazione contabile relativa alla fattura appena inserita (l'operazione collegata è immediatamente consultabile tramite il bottone *Mostra Operazione Collegata*:

- nel conto delle attività dei clienti Italia viene assegnato un debito al cliente pari al **valore totale** della fattura, che rappresenta il credito da ricevere
- in corrispondenza di ogni voce fatturata avremo dunque un movimento registrato sul rispettivo conto, che sarà pari all' **importo imponibile** di quella voce. Come abbiamo visto a ciascuna voce di fatturazione corrisponde un tipo vendita, che a sua volta è associato ad un conto.
- infine nel conto delle passività Erario C/Iva viene registrata la relativa **imposta**

In basso abbiamo un ulteriore riepilogo relativo all'IVA esposta in fattura, ed a sinistra un riepilogo delle scadenze da incassare.

.. spiegari i riepiloghi a sinistra unità, cespiti e commesse?? visualizzati in base alle preferenze di coge spuntate

.. image:: /_static/images/fattura/operazione_movimenti.png
    :width: 700px
    :align: center

.. hint ::

    Attenzione che dalla pagina ``Operazioni`` non è possibile eliminare la fattura generata dal pacchetto fatturazione di Erpy, infatti nell'elenco operazioni è preceduta dal simbolo di un lucchetto chiuso.
    
    Per eliminarla è necessario prima **riportarla nello stato di bozza** cliccando sul bottone *Riporta a bozza* nel documento dalla pagina fattura.
    
    
    
.. image:: /_static/images/fattura/schermata-2020-04-21-alle-115548.png
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Una volta confermata , verranno automaticamente generati i movimenti contabili collegati all'operazione, verrà assegnato un numero di protocollo e compariranno in testa al documento tre nuovi pulsanti:

.. image:: /_static/images/fattura/fatt-contabilizzate-bottoni.png
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Come modificare o eliminare una fattura emessa
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Per modificare o eliminare una fattura già protocollata è necessario per prima cosa premere il pulsante ``Riporta a bozza`` per eliminare i movimenti contabili automaticamente generati e **riportare il documento allo stato di Bozza** per eventuali modifiche.

In ogni caso l'operazione di riportare a bozza **elimina il numero di protocollo assegnato**, che rimane a quel punto vuoto e sarà disponibile per la riassegnazione in caso si tratti dell'ultimo documento emesso o la data sia comunque la stessa del nuovo documento (la numerazione delle fatture è sempre progressiva). In caso contrario rimarrà un posto vacante nella numerazione.

In caso sia attivo `il servizio di Fatturazione elettronica <https://docs.erpy.it/manuale_erpy/conf_ftel/preferenze_erpyftel.html#attivazione-servizio>`_ e si sia già proceduto con l'invio dei documenti in formato elettronico, l'operazione di ritorno a Bozza **non è** a quel punto **possibile una volta accettata dal sistema di interscambio**.